EP15 台股主動型基金落後大盤的警‪訊‬ 小老闆的二三事

台股加權指數近期不斷的創新高，有種歡慶天天上漲的感覺，在此時我們回顧3月的績效，大盤大漲了7%，反觀台股共同基金平均績效卻落後大盤6.5%，怎麼會出現報酬率如此大的差異？這樣單月落後幅度在過去14年裡只發生3次，前2次和這一次都是發生在大盤狂漲的背景下，小老闆歸納出3大共同點，希望能藉由歷史經驗，提醒投資人多加留意這次的「警訊」。

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111 年金管投顧字第001號
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