午夜天鵝

午夜時分，在新宿的人妖秀舞廳，濃妝豔抹的跨性別者凪沙在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢，凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果。時值青春期的一果長期受到酗酒母親的暴力對待，不僅沉默寡言，甚至有自殘傾向。當她出了車站，看著眼前親戚口中的「叔叔」，儘管困惑，卻也沒多說什麼。就這樣，總是苟活在社會角落的凪沙，遇上無依無靠的一果。某天，一果經過芭蕾舞教室深受吸引，並在舞蹈老師的積極邀請下加入學習。然而，為了支付學費，一果開始瞞著凪沙從事非法打工，卻讓自己身陷險境，讓凪沙不得不出面善後。也因此，凪沙發現了一果驚人的舞蹈天分，看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢，以及成為母親的渴望，他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想！